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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍈，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💛🍉，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥝🍎。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍍🍋，目前仍处在谈判关键期🩳👙，若未能突破分歧🥭👚😠，关税战可能存在反复

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1、付倍佳：我(wo)们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周(zhou)期低位经营(ying)利润(run)率提升的(de)方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细(xi)分板块(kuai)；二是创新(xin)敏感型资产，关注有产(chan)业迭代(dai)升(sheng)级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机(ji)会，看好港股互联网、电(dian)子(zi)板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背(bei)景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游(you)资(zi)源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥔🥕🍇、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑👝，算力租赁订单持续落地🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳🍅🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡💛，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧅🩰、五一端午等多重假日**🍓👝🧅🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👝、家电👜👞🩳👚、家具👄💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾；