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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技(ji)和(he)金融，红利(li)也开(kai)始滞涨(zhang)。结构性机会仍料(liao)将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领域产品(pin)催化频(pin)出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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2、本周市场各指(zhi)数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨(zhang)1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。