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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产(chan)能预计在170万吨/年，供应端压力增加(jia)。需(xu)求端来(lai)看，内需(xu)关(guan)注“金九银(yin)十”旺季，但同(tong)比增(zeng)长有限(xian)，外(wai)需受印度(du)BIS延后的(de)影响，下半年预计仍有不(bu)错的表(biao)现，但也需要警(jing)惕中美(mei)贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上(shang)来看，基差和月差结构的已经逐(zhu)渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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6月(yue)27日，中银理财官方(fang)回(hui)应称，近(jin)日，金融监管总局对公司出具了(le)行政处罚决定书(shu)，对2023年理财业务现场检查中发现的问题罚款人(ren)民币1290万(wan)元。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日💗🥕🍆，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🍍，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍓👜。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃💋🍏🥥👞。

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國(guó)內(nèi)：25年上半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)(kai)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)有限(xian)等利多囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不(bu)斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州港玉米收購報價爲(wèi)例，截至25年6月(yue)末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)300元/噸(dūn)，漲幅(fu)15.5%。進(jin)入到6月份(fen)以后(hou)，進口玉米拍賣(mài)供應市場(chǎng)的利空囙素不(bu)斷(duan)增加，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進(jin)口替代的不確(què)定性隨(suí)之增大(da)。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米未(wei)能供應市場(chang)之(zhi)前，玉米(mi)現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后一週，産(chǎn)區(qū)(qu)玉米現貨價(jia)格依然保(bao)持堅(jiān)挺，貿(mào)易商(shang)報價處(chù)于相(xiang)對(duì)高位(wei)，産區(qu)餘(yú)(yu)糧已較(jiào)爲有限，貿易商主流心態(tài)平穩(wěn)(wen)。 華(huá)北地區深加工(gong)企業(yè)主流(liu)價格維(wéi)持穩定，但貿易(yi)商價格(ge)報價偏強。深加工到貨(huo)量尚可，各企業根據(jù)自身情況(kuàng)價格(ge)窄幅調(diào)整(zheng)，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不斷減(jiǎn)少，貿易商報價偏強運(yùn)(yun)行，價(jia)格重心不(bu)斷擡(tái)陞(shēng)(sheng)。銷(xiāo)區市(shi)場，玉米價格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)庫，港口報價(jia)堅挺(ting)，隨産區報價的走高(gao)，銷區玉米議(yì)價空(kong)間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍較爲平淡，飼用(yong)小(xiao)麥替代比重較大。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科(ke)技(ji)指数2025年的(de)EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些(xie)优异的结构性(xing)机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股(gu)价上涨的驱动(dong)能力可能会更加(jia)明显(xian)。