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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱😻👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕👠🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉，使得即将到来的中报业绩期💯💯，在科技👛、消费😠🍄🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅👘🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟🥻💋🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘🥝🩳，目前利率仍处于较低水平🥒，资产荒趋势依然存在👿😡🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈🩲👡，我们称之为牛市阶段II🍌👛。风格方面🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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众议院和参议院的共和党(dang)人(ren)还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税(shui)扣除的上限。这一(yi)上限将维持在众(zhong)议院法(fa)案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而(er)非 10 年。

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风险提示：国防军工ETF被动跟(gen)踪中(zhong)证军工指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描(miao)述不作(zuo)为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金(jin)的持仓信息和交(jiao)易动向。标的指数成份股(gu)构(gou)成根据该指数编制规则适时调整，其回(hui)测历史(shi)业绩不预示指(zhi)数未来表现。基(ji)金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见(jian)请以销售机构为(wei)准。任何在(zai)本文出现的信(xin)息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表(biao)、指标(biao)、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅(yue)读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接或(huo)间接损失负(fu)任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的(de)保证，基金投资需谨慎。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路(lu)：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主(zhu)，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近(jin)十年7月市場風格(ge)相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業(ye)績(jī)預告披露高峯(fēng)(feng)，超預期咊(he)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈(bu)跼方曏(xiǎng)。我(wo)們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業(ye)企業盈利、庫(kù)存堦(jie)段、行(xing)業景氣(qì)度(du)等多箇維(wéi)(wei)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道(dao)價值等多箇維度，本(ben)期推薦(jiàn)關註(zhu)電(diàn)子（半導體(ti)）、機(jī)械（自(zi)動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機(ji)等。賽道選擇層麵(mian)，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)(yin)金(jin)螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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2、王青(qing)预计，下半年(nian)央行(xing)还会继(ji)续降准降息，其中降(jiang)息幅度可能达到30个(ge)基点，降准幅度有(you)可(ke)能达到50个基点(dian)，这将引导企业(ye)和居民贷款利率更大幅度下(xia)调，降低实(shi)体经(jing)济融资成本，激(ji)发(fa)内(nei)生性融资需求。