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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边(bian)际改善。

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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责🍆🥔💞，他们认为尽管订单数据有所回暖🍌，但全球供应链的不确定性仍构成压力🎒🩰😻👝。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍈🥬💯👗，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💝👗🤬、贵金属、小金属）、计算机等🎒👡。

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1、髮(fà)展黨(dǎng)(dang)員(yuán)的性彆(biè)、民族、年齡(líng)咊(hé)學(xué)歷(lì)。髮展女黨員97.9萬(wàn)名，佔(zhàn)46.0%。髮展少數(shù)民族黨員22.3萬名，佔10.5%。髮展35歲(suì)及以下黨(dang)員178.4萬名，佔83.7%。髮展具有大專及以上學歷(li)的黨員115.9萬名(ming)，佔54.4%。

2、往后去看，7月将(jiang)公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的(de)降(jiang)息(xi)预(yu)期不是很(hen)高，所以可能还是要(yao)边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升(sheng)，从而(er)引致美债收益率下行。需要关(guan)注(zhu)7月降(jiang)息预(yu)期变化对市场的扰动。