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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前(qian)市场对7月(yue)的(de)降(jiang)息预期(qi)不是很(hen)高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行(xing)；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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许廷全：下半年，我们(men)关注两大方(fang)向(xiang)：一是结构性成长穿越周期的优质企业(ye)，如当前(qian)盈利仍具有上调空(kong)间(jian)、基本(ben)面突出、受惠(hui)于政策的行业，包括科技(ji)领域的半导体、互(hu)联(lian)网、软件服(fu)务以及AI相(xiang)关供应链，消费(fei)领域的潮玩、新(xin)式(shi)餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低利率环境(jing)下，保险、养(yang)老金等对高息资产需求持续上升的潜(qian)在机会。

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2😈、需求：国内方面纵观整个一季度💟💗，春节期间下游开工降至低位🎒👿👄，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看👗🩳💗🍉，4-5月份仍处于旺季🤬，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降🍄👿。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🍇🥒💌。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期🧅，以及关税政策真空期的影响🥾🍇💖👠🧅，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量🍉💓。二季度临近印度BIS认证时间😻👿，虽然出口环比表现趋稳🥕👿🍊，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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1、何涛毕业于清华汽车工程专业(ye)，创业(ye)前自我定位是 “程序员”，创业公司刚成立(li)，公司加上 3 个技术出身的创始人一共 5 个人，必须有人对外打交道，选了何涛。

2、之所以私募基金市场能够回暖，主(zhu)要还是因为私(si)募基金形成了明显(xian)的(de)赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私(si)募基金平均(jun)收益率遥(yao)遥领先，远超股票(piao)市场指数，近一年量化多头策(ce)略平均收(shou)益34.46%；近三年平均收(shou)益48.74%。