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展望7月💘🥬🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍋👄🍓👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙😠🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾💯🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💖，资产荒趋势依然存在。上半年🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌💔👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜，类似现象在2020年也出现过🥭💔，我们称之为牛市阶段II🥭🍅🥬。风格方面🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥾🌽💞👿，今年进一步攀升至5%🥥👿🤍👢。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😠、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😠。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💯🥔💛🩳，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解😻，增量最近有望加速流入🧅👅🧄👛，呈现正反馈效应💗。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥑😡😠，一旦发生💞🥥💯🩳，我们称之为进入牛市阶段II🥭🍑。这一阶段🍉😠💓👙💗，指数有望持续上行🍋，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💓🍇👄。

2、由于每(mei)年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷。每年7月，相(xiang)對(duì)(dui)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等。