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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍋🥥，重点推荐关注谷子经济🩰🥬👞、医美🥦💗🍄、量贩零食🥕🎒、智能家居家电等领域🥕💘。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👢👗、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此(ci)時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加(jia)倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太(tai)多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場(chang)快(kuai)速反彈時，開(kāi)戶(hu)數衇(mài)(mai)衝(chōng)式(shi)迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震(zhen)盪(dàng)，又很(hen)快迴到(dao)相(xiang)對(duì)低迷的狀態(tài)。

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证监会(hui)对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名(ming)金叶珠宝，以下简称“金(jin)洲慈航”）重大(da)资产重组项(xiang)目提供(gong)法律服(fu)务未勤(qin)勉尽责行为进行了立案调查，发现(xian)海(hai)润(run)所(suo)出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未(wei)勤勉尽责。涉案项目总负(fu)责人张圣怀，项目签字律师张亚全(quan)、何东旭(xu)为直接负责的主管人员。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝🩳、锡、钴、铅价格环比上行，锌👢🥒🩲👅、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行👡👿。小金属方面，锑价格下行👄😈👝👢，稀土价格上行。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近(jin)几(ji)年(nian)较高的水平(ping)，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的(de)EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显(xian)。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交(jiao)易背后蕴含的超额(e)信息——量化选股系列报告之十一》）