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5月，计入(ru)**广义开支、商品房销售额、社会零售(shou)商品额、出(chu)口金额和企业资本开支的总需求增速(su)同(tong)比增速进一步回升(sheng)至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定(ding)，滚动三个月工业企业收入增(zeng)速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业(ye)收入增速有望保持(chi)稳(wen)定(ding)。预计半年(nian)报上市公(gong)司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修👡。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步🍓，陆续开工生产。公司此前披露🍑💛🥦，根据上游装置检修及公司计划安排😠，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修👙💛。本次停工检修对设备🍑🩳、容器、管线等进行检验、检修🥥、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。