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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金🥭🍄🍇。经初步测算🎒，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍎🥕。

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盈利方面🥑，5月工业企业盈利同比增速转负🤬，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🤍💕🌽，大类板块盈利多有放缓🍅，TMT逆势改善🍌🍉💗，资源品、必需消费💕、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍇💯🧅🍏。结合工业企业盈利💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👝💛💗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💝、运营商🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗👜🌽👜💝，业绩有望改善👛🍉；2）中游制造领域🍅🩳🩲👅，部分领域景气度有所回暖💟🥻，中报盈利或有改善，如汽车💗、光伏、自动化设备等🍋👙；3）消费服务领域💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍌💖、五一端午等多重假日**🤬🥭，有望延续两位数增长💛💞😻👿，其中饮料乳品💯👗💓🍇、农副产品🥾👗🍄🎒😈、家电😈🤍🧡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋；此外贵金属💞🩳、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾🩳，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤬💟。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👘🍍🍌💖。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥕😻、军工💯💛、电新等表现亮眼😈🩱。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💔🥬🍏🥬😈，均是乐观因素占优。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持(chi)10%以上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)(guo)集成電(diàn)(dian)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成(cheng)電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加速，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、需求承压体现在美国季节性需求难超预期🥻🥭👡，中国车用能源转型持续拖累需求🍅，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限🍆👙💛，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大🧡，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。

2、高盛缺乏必要(yao)的人脉关系，难以轻松应对当地的施(shi)工障碍。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实(shi)质”）的酒店平台，负责管理这(zhe)些度假村并协助寻找新(xin)的酒店投(tou)资项目。该平(ping)台在雅典有大约 10 名员(yuan)工，其中几人在酒店行业拥有丰(feng)富经验。