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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週(zhou)期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手(shou)率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)(jia)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業(ye)主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)(yi)療(liáo)(liao)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電(dian)力、燃(ran)氣等行業。

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周五🧄，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🍏🥬💋，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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5、国际市场方面：经济增速预期下调🩲👢，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🩳🍌🍍，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降👡👢，需求同比增加🥬🥥🥾🩲，供需差同比收窄🍅，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调💌👘、“对等关税”仍然存在等影响下🍈🎒🥒，全球棉花需求量预计将环比下调💗。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止💞🥑💘，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平💌。美棉出口方面💛🥾，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平💛🥾🩲🥒🥭，整体供需格局来看🎒🥻，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🧡🩰🤬🥒，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👞👠💕🥻，从基本面角度看👜💌🍅，本年度供需格局略好于上一年度🤍🤬👡🥦，但好转幅度有限👙🍎🍇。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🍎🤍🧅🍎，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🥦🥝，关注宏观及天气扰动🥭。

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中国证监会近日表示👘，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🍌🍉，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责👡💝🥬，通过强化行政🥕🍇💞、民事💯👘🧅🍒💝、刑事立体化追责体系🍏，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者👅、配合者，坚决破除造假利益链💓😡、“生态圈”🥦💓💓😻。同时💋🤬🍎🍒💔，对于主动整改👝🍈、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等🍅，将通过依法从轻🍑💯🍌、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同(tong)比下降5.41%；归属于母公司所有者(zhe)的净利润8033.45万(wan)元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)