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在(zai)特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众(zhong)议(yi)院惊(jing)险过关，6月28日以微弱优势通过(guo)参议院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了(le)修改(gai)，改动的部分在(zai)参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

2、光智科技：公司原拟通过发行股(gu)份及支付现金的(de)方(fang)式购买先导电子(zi)科技股份有限(xian)公司100%股份，同时拟向不超过35名特定(ding)投(tou)资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项(xiang)自筹(chou)划以来已历时较长，外部环(huan)境(jing)较本次重(zhong)组筹划之初发生了一(yi)定变化，公司与本(ben)次交(jiao)易的部分交易对(dui)方就部(bu)分商业条款(kuan)未达(da)成一致意见，公司经审慎考(kao)虑，决定终止本次重组事项。