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展望7月🍎，市场可能会呈现指数突破上行🥕👞🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡👡👗💓，在科技💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🍊🩰🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🥾🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬。在流动性和增量资金方面👗🍄👗，目前利率仍处于较低水平💛👚，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🥑👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍👝👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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北美并购交易规模达到9700亿美元👠💗🥭🧄🌽，同比增长11%🤍💖🥒😈，但交易数量降至2009年以来的最低水平🥒。全球前10大交易中，有5笔是在美国完成的👿💛💛，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易🥥🍊😡。科技行业占到该地区并购交易的三分之一。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎，但赞助商退出和收购交易仍有所增加。

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1、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催(cui)化的(de)板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来(lai)持(chi)续强调的军工、风(feng)电、游戏(xi)已陆续(xu)兑(dui)现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一(yi)步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

2、沙姆哈尼说，他被埋在废墟下长达3个小时💗，期间试图呼唤妻子、儿子，但因氧气不足只能简短叫出名字🥝🍑，最后是外人发现了他👠👄🥝👘。但他称🩱🍋💓，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒🥥👛👄🥿，并在脑中进行思考💓💌💟、筹划💓，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼👢🍇👗。