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1、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基(ji)调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但(dan)战术(shu)层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政(zheng)策的(de)催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年(nian)7月，经济指标出(chu)现了连续多个(ge)月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显(xian)转向(xiang)积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年(nian)至(zhi)2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈(ying)利(li)阶(jie)段(duan)性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于(yu)我國(guó)(guo)集成(cheng)電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較低(di)，集(ji)成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地(di)，半導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。