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那么此时，市场选择的共性特征🍓🍒，就是在那个时代盈利增速相对较高👗🤬，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💝。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”😈🤬👜，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥝😈💌，我们也说🥭🥕💋🌽，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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往后去看🥬🍋，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍎😈😡🥥👙，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💋🤍，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥝，则可能使得降息预期推迟🧄🍎，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🧅。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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深交(jiao)所近日起草了《关于调整主(zhu)板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制(zhi)比例由5%调整为10%，调整后与主板其(qi)他股票保持一致，现就(jiu)有(you)关(guan)安排向(xiang)市场公开征求意见。

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2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相💛🥝🍏。据《华尔街曰报》报道😡，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👙👠，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。