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对市场而言(yan)，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已(yi)经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观(guan)也(ye)需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性(xing)，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显(xian)示，新消费和创新药抱团也(ye)非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税(shui)谈判(pan)变(bian)数，数(shu)据转弱(ruo)和政策发(fa)力延(yan)后，都不排除造成市场(chang)波动。因(yin)此，我们建(jian)议，投资者可以(yi)①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联(lian)网，等待后续时机。如(ru)果出现较**动，反(fan)而可以(yi)更为(wei)积极(ji)地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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2、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池(chi)中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單(dan)季度淨(jìng)利(li)潤(rùn)(run)衕(tòng)(tong)比增(zeng)長(zhǎng)率(lv)(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(ru)(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。