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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)(xu)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可(ke)能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期(qi)進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引(yin)緻美債收益率下(xia)行。需要關註7月降息預期變(biàn)(bian)化對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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目前来看🥭💞，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💕💋，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩱，若未延期👛，部分国家税率或升至25%💯🍆。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👘👝👙🥝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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据香港联交所最新数据显示，6月24日，陈朝阳增持一脉阳光（02522）14.7万股，每股作价13.698港元，总金额约为201.36万港元🍍💝🥬。增持后最新持股数目约为1961.03万股👛💯👜💋，持股比例为7.57%。

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风(feng)格(ge)层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可(ke)能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍍🩳🧄，善用赔率思维👿🥑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👙、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💛👚🩳、电池（固态电池主题）🩱🧅😻、电网设备、工业金属👘💗💝💝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥥💋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👢，短期风格层面继续关注科技🥻😻🧅，行业层面优选光模块/PCB🍓👅、国产算力链👜👚，以及近期明显涨价的存储、小金属👘💞👠🩳。

2、目前，中國(guó)的金螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)(ti)宏(hong)觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)持在(zai)較(jiào)爲(wèi)充裕的水平。其中，**部門(mén)的(de)螎資對(duì)社會(huì)螎資總(zong)量(liang)的貢(gòng)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)(ji)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改(gai)善起到了重要支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)也爲股(gu)票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良好(hao)的金螎環(huán)境咊金螎條(tiáo)件。