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2025-08-16 17:02:59 作者:秦喆

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2、近期A股科技板块强势反弹,背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面(mian),中东局(ju)势超市场预期平息,大幅缓解(jie)市场地缘政(zheng)治担忧,原油(you)价格显著回落,带动通胀预期下降,流动性环境(jing)改善,全球权益资产价格上涨;另一方面(mian),特朗普近期在(zai)外交政策上的表态(tai),特(te)别(bie)是在(zai)以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧,而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因(yin),故近期美元资产回(hui)流,美(mei)股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率(lv)回落,形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强,不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑,也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应(ying)利好A股科技(ji)板块。

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