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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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碳痠(suān)(suan)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)：供(gong)需(xu)維(wéi)持過(guò)賸(shèng)，三季度需求(qiu)維持平淡，供應(yīng)逐(zhu)步提陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰價格(ge)或運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)元(yuan) / 噸(dūn)之間(jiān)。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🥻，供需情况或将有所改善👠🥕💘；化肥价格2024年整体呈下行态势😡🍌👛🍒👙；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、周五（6月27日），国(guo)防军工板块(kuai)继(ji)续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小(xiao)幅收涨0.47%。