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我们也(ye)可以通(tong)过基金季报的(de)方式分析国内公募(mu)基金港股持仓的(de)偏好与演(yan)变。截至(zhi)一季度(du)末，内地主(zhu)动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称(cheng)不带“港股(gu)”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资(zi)者的“子弹”可能没有(you)想的那么多。

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中(zhong)原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)(duan)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)(chan)投資增速(su)有所迴(huí)落，2025年以來(lái)(lai)投資力度進(jìn)(jin)一步下行，未來行業産(chan)能過(guò)(guo)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)(ling)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌(su)。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵(mian)驅(qū)動下，未來行(xing)業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去(qu)年下半年出口基数较高，同时今年上半年受(shou)关税扰(rao)动影响出现了抢出口现象，因此下半年出(chu)口压(ya)力较大(da)。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零(ling)增长左右(you)。

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1、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较(jiao)强导致债市缺乏大(da)幅走强动力，在未有(you)进一步降息落地情况下，债市(shi)震(zhen)荡格局难以改变。从国债收益率与(yu)政策利(li)率的相(xiang)对水平来看，不(bu)降息的情况下(xia)，乐(le)观(guan)预计10年期国债收(shou)益(yi)率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场(chang)，下半年仍有降息期待，在降息(xi)10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

2、尽管白宫(gong)近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于削(xue)减美国债务(wu)，并正为在参议(yi)院说服财政鹰(ying)派(pai)人士、推动总统标志性税(shui)改(gai)法案做最后努力。但包括美国国会预算(suan)办公室在内的独(du)立估算已显示(shi)，预算(suan)案中(zhong)包含的(de)减税措(cuo)施或将使美国联(lian)邦债务在短短四年内(nei)就超过二战后创下的历史最高水平。