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美国总统特朗普表示🥻，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税🍏💞🍋🥕😻。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的💋👅🍏😈🎒。”在此之前🍈，特朗普上周五曾表示💗，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对(dui)于权重指数的(de)逻辑是(shi)消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著(zhu)影响，也会对(dui)市场风格的演变(bian)起到关键(jian)作用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下，高质量(liang)类(lei)股票可能(neng)会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选(xuan)股方向

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2025年5月(yue)汽车(che)产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄(zhai)。根据中国汽车(che)工业(ye)协会数据，5月(yue)份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比(bi)增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽(qi)车产销分别完成1282.60万(wan)辆和1274.80万辆，同(tong)比(bi)分别上涨12.7%和10.9%。

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2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍉👙🧅，个股相对于指数而言更具表现空间💌💝。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配😈🍋，但与去年底相比已有所改善🍑👛。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流👞。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡💌👜💌💓。