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伊泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起，募集設(shè)立的B股上市公司。公司昰以(yi)煤炭生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)路與(yǔ)(yu)煤(mei)化(hua)工爲(wei)一體(tǐ)的大型(xing)清潔(jié)能源企業(yè)，爲內矇古自(zi)治區(qū)最大的(de)地(di)方煤炭企業及中國(guó)大型煤炭企業之一(yi)。

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除此之外，在经济改善的同时🩱，往往伴随着大型产业趋势的发展😈，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🥬。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🧡，融资资金有望延续净流入🥦🎒🍏。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍇😠💕💛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍑，各类增量资金相对均衡👛💝。资金供给端🥕🍓，新发偏股基金规模继续扩大👢👠；市场震荡上行💟🥦🥒，ETF净赎回规模收窄🥿🧄；市场风险偏好有所改善👗，融资资金净流入规模扩大🍈🍍。资金需求端🤍，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥻，再融资规模持平前期👅，资金需求规模低位稳定💟👞🍉💞🥿。展望2025年7月💯👛🩰，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑🍊🧡，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、盈利方面👢👗👗，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍈🥬🍒。三个月滚动来看🍍🩱🍆😻，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💝🧄🩱，资源品、必需消费、中游设备保持正增🎒👗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍈🥻。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥝👡😠👝、消费电子🍋🧄、运营商🥕🍏🍓🥔💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕👞💘💕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧄👚💗、光伏、自动化设备等🍇；3）消费服务领域🩲😡，受益于扩消费政策提振🌽👜🍅🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑👘🍓🍌、农副产品、家电💌💞👄、家具💛👡🩲🩳、饰品🍆👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🥝；此外贵金属、燃气👢、电力、农化制品🥿👗💯🤬💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛🍉👘🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦。

2、我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求😠🍑！我们一直说的是10年20年💝🍅🩰，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要💘💖👡。（2024-09-18）