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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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在企业盈利改善、产(chan)业趋势纵深推进的背(bei)景下，市场终于突(tu)破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者(zhe)心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为(wei)盈利状态后，投资的信心(xin)将会持续提升，投资者会进一(yi)步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股(gu)票、融资买股(gu)票或者买(mai)基金。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上😠💌，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复👞。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后💞💝，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）💔、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🥔，但也降低了预期🍋，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、比优集团（09893）公布截至2025年3月31日止年度业绩👿🍒🥿，营业额约为人民币16.955亿元，较去年增加约24.09%。 拥有人应占溢利约为1.64亿元，同比增长约25.2%🍊😠；每股基本及摊薄盈利约为0.047元，建议派发期末股息每股0.015港元。

2、从(cong)估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数(shu)细分化工指数市净率为1.89倍(bei)，位于近10年来(lai)9.61%分位点的低位，中长期(qi)配置(zhi)性价比凸显。