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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期💗🥻。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位👝🥔🥑👝，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主🥦👗💌🥕，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿🍏👛👝，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减🩱，当前供需错配的局面将有所缓和👜，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续💕🍒。（2）消费上看🍎👄🥾🥥👅，光伏抢装潮结束🤍，6 月硅片排产尚可🤍👢，但电池片和组件排产回落较快😡。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🧄🍒🥭💝，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🥝🍊👅。

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需求端👞👛，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看🍄，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性😡👜🥥😠，2025年全球主要央行延续降息👞🥾🍉🍋，国内政策面保持宽松💛💖🍈，且下游存一定补库空间💕🍋，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性👛；进出口表现来看🧄💞🧅，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性🩰，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动👚👚👢🥭🍆、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力👛。

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1、从历史(shi)来看(kan)，历年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。具体来(lai)看，风格(ge)方(fang)面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且(qie)跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为(wei)60%，但跑赢万得全A的概率(lv)仅20%。

2、上周，这家芯片巨(ju)头股价创下历史新高(gao)，并在股票抛售和年度股东大会后连续(xu)五(wu)日(ri)上涨。黄(huang)仁勋(xun)在股东大(da)会上称，机器人技术(shu)是英(ying)伟达继人工智(zhi)能之后的最大(da)机遇。这一表现帮助该公司(si)重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司。