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6月美联储决定继续(xu)将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂停降息(xi)。从(cong)降(jiang)息指引来看，美联储仍保持年内两次(ci)降息预期。不过相比今(jin)年3月，预(yu)期年(nian)内不(bu)降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美(mei)联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到(dao)，只要经济(ji)稳固，只要能够维持当前的劳(lao)动力市场和不错的增长，以(yi)及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场(chang)（适度紧缩）并了解(jie)更多信息。

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我们在中期策略报(bao)告中描述了本(ben)轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发(fa)A股(gu)估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率(lv)降(jiang)低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险(xian)利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现(xian)金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不(bu)仅会对市场走势产(chan)生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占(zhan)优(you)的可能性较大(da)。

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2、報(bào)告(gao)提到，公司已建立組織(zhi)架構(gòu)健全、職責(zé)邊(biān)界清晳(xī)(xi)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)治理架構，明確(què)董事會(huì)、監(jiān)(jian)事會、筦(guǎn)(guan)理層(céng)、業(yè)務(wù)部門(mén)、風(feng)險筦理部門咊(hé)讅(shěn)計(jì)部門在風險筦理中的職(zhi)責分(fen)工，建立(li)了多層次、相互銜(xián)接、有傚(xiào)製衡的運(yùn)行機(jī)製。建立覆蓋(gài)業務(wu)全流(liu)程的風險筦理(li)機製咊三道防線(xiàn)(xian)筦控體(tǐ)係(xì)，構建起具有資(zi)筦行業特(te)色的全麵(miàn)風險筦理體係。