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2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。