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进入(ru)7月后，综合(he)业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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2、许廷全：下半年🍑🥝🥕，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👙🥬💓💕👢、基本面突出😻👄💕🥦、受惠于政策的行业🍈🤍，包括科技领域的半导体🥾💟、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🍇👗💟，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💛🍅🥥；二是低利率环境下，保险💝🍇、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。