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6月份，随着外(wai)部干扰因素影(ying)响减弱，我国制造业回归(gui)正常运行轨道，经济内生动力(li)稳定释放(fang)，市场需求整体止(zhi)降回(hui)升(sheng)，新订单指数为50.2%，在连续2个(ge)月(yue)运(yun)行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指(zhi)数连续2个月上升。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达(da)成协议概(gai)率小(xiao)、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市(shi)场，预计市场波动(dong)加大。可关(guan)注7月下(xia)旬中央(yang)政(zheng)治局(ju)会(hui)议与美联储(chu)议息会议存(cun)在释放利(li)好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车(che)、农(nong)化制品）以及地产(chan)调控政(zheng)策有望宽(kuan)松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的(de)投(tou)资推荐，也(ye)继续强调成(cheng)长科(ke)技板块的回调风险。

2、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的行業有(you)一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高(gao)槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行業(ye)主要集中在國(guó)防(fang)軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等。