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然(ran)而(er)2023年下半年至今，一级市场的政(zheng)策环境已(yi)发生较大变化。2023年8月27日证监会提(ti)出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企(qi)业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑💋🩱🍒，成长价值或相对均衡。具体来说🍌，第一💕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👝👿💞，大盘风格略占优💯😻。第二💗🍄，外部流动性方面😻👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕🥒。第三👠🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥻🥾，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💕💕🍊。基于以上👞🧄💟，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👙。对7月的风格指数推荐如下：

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根据行业中观景气🧡🎒👄、宏观周期👅、筹码、估值🍒👡、换手率、政策🍋🍈💖、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件💕👚🥬、乘用车🧅🩰💞🍋、光伏设备、电池🥻😡👗、家用电器、医疗服务👗🥝🍒、消费电子🥿🍆👞🥦、半导体、计算机设备、保险🍎🥝👚、电力🥒👜🥝、燃气等行业。

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數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，2024年，瀘(lú)州銀(yín)(yin)行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.09億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)9.2%；歸(guī)屬(shu)于該(gāi)行股東(dōng)的淨(jìng)利潤(rùn)12.76億元，衕比增長28.31%，近年來(lái)保持持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。

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1、风险(xian)提(ti)示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业(ye)板人工(gong)智能指(zhi)数，该指数基日为2018.12.28，发布日(ri)期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来表(biao)现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的(de)投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和(he)交易动向。基金管理人评估的本(ben)基金风险等级为R4-中高风(feng)险，适宜(yi)积极(ji)型（C4）及以上的(de)投资者，适当性匹(pi)配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信(xin)息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表述(shu)等(deng)）均(jun)只作为参考，投(tou)资人须对任何自(zi)主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的(de)任何观点(dian)、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本(ben)文内容所引发的(de)直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表(biao)现，基金(jin)管理人管理(li)的其他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、2😠🥒🍊🧡😻、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快💖，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是🧅，偿债🍈💌👄🥿、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移💘😻，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加👞，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧🍑🧅💕。‌