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周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长(zhang)性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业值得(de)关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽(qi)车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医(yi)药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系(xi)统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点(dian)。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或(huo)已出现，但丰产预期下，棉价反弹(dan)承压，上方空间相对有(you)限(xian)。2025年上半年影响郑棉期(qi)价走势的主要因素是较为宽松的(de)供需格局和中美关(guan)税。站在当前节点来看(kan)，中美(mei)关于关税(shui)问题已经原则上达成(cheng)协议框架。新(xin)棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国(guo)内棉花商业库存已经降至新(xin)年度同期较低水平，同比(bi)下降超30万吨。综上(shang)，我们(men)认为与前低时期(qi)相比(bi)，宏观与(yu)基本面均有好转，再破(po)前低概率较低。展望未来，新(xin)年度棉花(hua)供(gong)需格局是主(zhu)要影响因(yin)素。目前看(kan)，新棉丰产预期较强(qiang)，本年度(du)国内新棉(mian)种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区(qu)棉花处于现蕾、开(kai)花(hua)阶段，天气状况良好(hao)，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需(xu)仍在，但短期难有大幅超预期新(xin)增。终(zhong)端(duan)纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好(hao)于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进(jin)口国以及纺服(fu)产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特(te)朗普上台(tai)之前水平难度较大，对于棉花(hua)进口以及终端纺服产品(pin)出口势必会有一定影响。整体来看，当(dang)前棉花供(gong)需格局要好(hao)于年初水平，棉价底部有支撑(cheng)，展望未来，棉(mian)花刚需(xu)仍在，需求韧(ren)性较强，叠加新棉上市前低(di)进口、低库(ku)存(cun)现状，棉价重心(xin)或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价(jia)格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价(jia)持续上行(xing)，即下半年(nian)郑棉期价重(zhong)心或略有上移，但空间预计有限。

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