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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量(liang)稳步抬(tai)升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它(ta)主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指期(qi)货基差方面，本周各大股指期货主力合(he)约基差均(jun)有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主(zhu)要(yao)方向。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🎒💘👢😻。具体来说，第一🥥👠，从历史来看🍋，近十年7月市场风格相对均衡👿🍓😡🥿😻，大盘风格略占优👗🤍🩳🥔。第二👢😻🥾，外部流动性方面🤬🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥦💞，市场交易和增量资金层面🥔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👙，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧄🍄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👗🍏。结合中观景气💯、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥭👗🍄、周期阶段和赛道价值等多个维度🍌💛，本期推荐关注电子（半导体）💕💓、机械（自动化设备）💟🥬、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💟、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥑👞🩲，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💔、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信(xin)的市场空间将进(jin)一(yi)步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从(cong)过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和(he)市(shi)场空间正在进一步扩大，市场对(dui)CPO和(he)传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商(shang)有望进入CPO产(chan)业链，进而(er)进一步扩大自身业务(wu)覆盖面(mian)和市场空(kong)间。

2、陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股(gu)基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善(shan)港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)(guan)註(zhu)度上(shang)陞(shēng)，若基(ji)本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)前(qian)的低位逐步迴(huí)陞。