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1、我们在刚刚发布的中期(qi)策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五(wu)年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致(zhi)分为三个(ge)阶段。当然(ran)阶段(duan)的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示(shi)。

2、整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但(dan)5、6月随着(zhe)出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业(ye)盈利、库存周期(qi)、合(he)同负债增速、二(er)季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报(bao)业(ye)绩有(you)望边(bian)际(ji)改善。