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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒，成长价值或相对均衡🥑🩲。具体来说，第一🤬👙👛💋🥔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢🎒💔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👄🧄🎒🥑🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💟🤍🌽💔，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥭，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍍🍄，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥒🍆，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥭。我们参考工业企业盈利💞、库存阶段🥾🍋🥔🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🥭😻、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💟🍌🥭🧡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🩰、贵金属🥭🥭💝💔💔、小金属）🥒🍓🥑👗🍄、计算机等。赛道选择层面😡💟🥒👄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👗😻、国产算力👿、非银金融、国防军工💖、创新药👿🩱。

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参议院版本法案的成本(ben)高于国会预算办公室对上月众议院通过(guo)版本的(de) 2.8 万亿美元预估成本，后(hou)者还计入了经济影响以及更大债(zhai)务负担引(yin)发的更高利率(lv)。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🥝👠，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🩳，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战👿。5月29日👛，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🍏💖💛，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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2、如何把握化(hua)工板块反弹机遇？借(jie)道化工ETF（516020）布局效率或更(geng)高。公开(kai)资料显示，化(hua)工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全(quan)面覆盖化工(gong)各个(ge)细(xi)分领域。其(qi)中近5成仓位(wei)集中(zhong)于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼(jian)顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板(ban)块(kuai)投资机会(hui)。场(chang)外投资(zi)者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局(ju)化工板块。