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（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续🍅💌，三季度过剩压力加大🤍👜。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解。

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公告稱(chēng)，壓(yā)鑄機(jī)業(yè)務(wù)在復(fù)雜(zá)多變(biàn)的(de)市場(chǎng)環(huán)境中(zhong)呈現(xiàn)齣(chū)差異(yì)化髮(fà)展格(ge)跼(jú)。上半年受國(guó)(guo)際(jì)環境導(dǎo)緻的(de)投資不(bu)確(què)(que)定(ding)性影(ying)響(xiǎng)，疊(dié)加壓鑄機業務(wu)新訂(dìng)單(dān)集中于下半(ban)年的交機週期特(te)性，營(yíng)收(shou)衕(tòng)(tong)比錶(biǎo)現承(cheng)壓；下半年隨(suí)交付節(jié)(jie)奏加速，收入環比顯(xiǎn)著提陞(shēng)38.3%，拉迴(huí)全年整體(tǐ)業績(jī)，收窄業績缺口，下半年(nian)利潤(rùn)環比增幅達(dá)80.9%，較(jiào)上半年近繙(fān)倍增長(zhǎng)。

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近日，中办、国办(ban)发布关(guan)于全(quan)面推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流(liu)域防洪工程体系。健全(quan)由(you)水库(ku)、河(he)道及堤防、蓄滞洪区等组成的流(liu)域防洪(hong)工程体系。推进防洪水(shui)库建设，提(ti)升已建水库防洪能力，强化(hua)库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定，及时(shi)除险加固。推进大江(jiang)大河干流堤防(fang)达标建设，加快中小河流系统治理，实施(shi)农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能(neng)布局，加强空间管(guan)控和产业(ye)引导，依法加(jia)强蓄滞洪区管理，严控人口迁入(ru)，引(yin)导(dao)区内人口有(you)序外迁。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排(pai)涝体(ti)系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御(yu)能力。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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1、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续💕。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🤬🍆💕，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限🥦🍏，关税路径和高利率限制下👡💛， 下半年美国基本面走弱趋势延续🥻💯，美联储降息路径维持💘，宏观环境仍利多黄金🧡。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地💯👅，三季度随着财政法案的推进落地🍆🍓🩰，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🩳👜， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断💛🍍，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振💗💗👡🥬，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🍍，黄金的战略意义持续凸显。

2、1🍅👡、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少💋，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少🍌，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度🍍🥝🤬，PP依旧呈现高检修、高供应的状态🍆💟👢，一方面是去年年底新产能落地🍆，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升😻。二季度，新增投产依旧较多🩰🥾😠🍑，虽然检修量将稳步提升👝🥕，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置🥕，由于长期亏损，投产或有推迟的可能🍋，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平🎒🥦🍊。