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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍋，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💓、新经济领域热点频出🧄😡🥥，地产国内投资相对较弱的状态💟。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👘。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥝，6月开始🤍💛💔💓，外需和地产压力进一步提升🍅🥕🤬，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💯😻🍄，可能反应了这种预期。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的(de)不(bu)断(duan)升值。我们在近期报告中(zhong)反(fan)复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间(jian)内同步，汇率成为了(le)决(jue)定大势的主变量。结构(gou)上(shang)也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续性(xing)：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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另一方面🌽🥥👄，下半年经济的隐忧日益明显😈💘。由于去年下半年出口基数较高👝😈🥕👢，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🩱🍍。从当前的货物贸易吞吐量来看🎒💟，已转为零增长左右🍇。

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1、紫光(guang)國(guó)微：2025年6月27日，公(gong)司(si)通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)(hu)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴(hui)購，迴購公(gong)司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)(wei)64.28元/股(gu)，最低成交價爲63.67元/股(gu)，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不(bu)含(han)交易費(fèi)用）。

2、2024 年，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有一半投資于 2060 年目標(biāo)日期(qi)基金，該(gāi)基金由(you)超過(guò) 90% 的股票指數(shù)基(ji)金咊(hé)(he)其餘(yú)的債(zhài)券指數基金組成。55 至(zhi) 64 歲的蓡與者中，一半(ban)投資于 2030 年目標日期基金(jin)，其中股票指數基金佔(zhàn) 61.8%，其餘(yu)爲(wèi)債券指數基金。