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中国人民银行(xing)与人民币：人行(xing)“适度宽松”的货币政策基调(diao)仍在，汇率端(duan)对资金(jin)利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度(du)降息。下半年人民币(bi)汇率的走向(xiang)与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性(xing)演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二(er)是(shi)内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价(jia)调控，下半年人民币汇率或呈稳(wen)中有升局面，运行区间(jian)或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注(zhu)其升值机会。

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1、6月土地成交溢價(jià)率(lv)月環(huán)比下行，30大中城市商品(pin)房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城市土地(di)成交溢價率噹(dāng)(dang)週值(zhi)月環比下行2.57箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，30大中(zhong)城市商品房成(cheng)交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方(fang)米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計(ji)衕比降幅擴大，房地産(chan)開髮資金來(lái)源纍計衕(tong)比降(jiang)幅擴大。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍓🍅😈😠，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👿🥒，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍍。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍎🍍、保险的投资推荐🥕，也继续强调成长科技板块的回调风险。