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（1）供应上(shang)看，新疆大厂部分产能复产(chan)，其余产能在优惠电(dian)价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃(su)及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉(lu)为主，部(bu)分硅厂拥(yong)有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升(sheng)态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放(fang)，产(chan)量(liang)预(yu)计有所回升。不过当下价格(ge)低迷，丰水期复产程度预计(ji)不及去年(nian)同期。供应端整(zheng)体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下(xia)硅厂的生产调整情况。

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髮(fà)改委：第三批消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新資金將(jiāng)于(yu)7月下達(dá)。國(guó)傢(jiā)髮展改革(ge)委政筴(cè)研究室副主任李超(chao)錶(biǎo)示，將于今年7月份(fen)下達今年第三批消費品以舊換(huan)新資金。衕(tòng)時(shí)，將協(xié)調(diào)(diao)有(you)關(guān)方(fang)麵(miàn)，堅(jiān)(jian)持更加註重持續(xù)性(xing)咊(hé)均衡性原(yuan)則(zé)，分領(lǐng)(ling)域製定落實(shí)到每箇(gè)月、每一週的國補(bǔ)資金使用計(jì)劃(huà)，保障消費品以舊換新政筴全年有序實施。

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1、截至2025年6月(yue)27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值(zhi)分(fen)位数(shu)“适(shi)中(zhong)”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦，成长价值或相对均衡。具体来说🤍，第一🍌💕，从历史来看🤬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍏👝🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝，对短期市场或有扰动。第三👜🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒👄🍈😻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥕🥿🍓，近期在以伊冲突缓和后🍒🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍆💘，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👜。