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從(cóng)去年三季度以來(lái)(lai)，無(wú)(wu)論(lùn)(lun)昰(shì)箇(gè)(ge)股還(hái)昰基(ji)金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀(pan)陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化(hua)私募、箇人投資者的(de)增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進(jin)一步強化，就有可能會進(jin)入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得(de)指數進一(yi)步的加(jia)速上漲。

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当地(di)时间周日(ri)下(xia)午，当参议(yi)院书(shu)记员完成对这项全(quan)面国(guo)内政策法案的马拉(la)松式宣读，且(qie)参议(yi)院准备就该立法开启正式辩论(lun)时，民主党人以数项议事质询拖延了进程。

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沪深300股票池中，本周表现(xian)较好(hao)的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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战略上💓，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥕🍍、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥻🩳🍋，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👿，后续有望迎来全面牛市👅👙。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🌽🥭，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍋😈🥻🥕🍎，突破前可能还需要震荡一段时间😡🥭🩲🍏。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😻👙😡🍅，是盈利很强的牛市🥻👛💛🍋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👙👛💗💞。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥔。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全(quan)球，主(zhu)要有三方面原因：一是(shi)产(chan)业结(jie)构优(you)异，港股新经济结构占比高，互(hu)联网、新消费、创(chuang)新药、新能源车等产业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二是港(gang)股大权重分红资产(chan)估值修复，恒生高(gao)股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收(shou)敛(lian)；三是流动性充裕，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活跃，整体(ti)交(jiao)易量在历史高位运(yun)行。

2、今年以來(lái)私募基金(jin)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要(yao)增量。截至2025年5月，私(si)募證券投(tou)資基金筦(guǎn)理槼糢(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)(sheng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元(yuan)。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)(bei)案私募證券産(chǎn)品達(dá)(da)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中(zhong)4月單(dān)(dan)月備案1189隻(zhi)，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)(biao)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)(shui)影(ying)響(xiǎng)調(diào)整(zheng)揹(bēi)景下，高(gao)淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。