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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年(nian)公司聚焦光通信领域，力求突破核心(xin)技术、响应市场(chang)需求。其(qi)400G/800G产品保(bao)持批量出货，应(ying)用于400G和(he)800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及组件，凭技术优势(shi)维持大批量销售，服(fu)务国内(nei)外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批(pi)量出货。

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4、观点：从基本面(mian)来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力(li)比较(jiao)大(da)。从估值水平来说，当(dang)前价格(ge)基本处在底部区间震(zhen)荡运行，矿山(shan)运行已经面临较大的(de)成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚(hou)，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿(kuang)发运量环比明显增加，预(yu)计7月国(guo)内锂矿供(gong)应仍然(ran)有(you)所增加，锂矿价格如若(ruo)走弱或将继(ji)续拖累锂价；第二，供应端投产仍在(zai)持续增加，预计明年将(jiang)会是本轮周期最后一个投产大年，且(qie)从目(mu)前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有(you)空(kong)间，参考澳(ao)洲矿山(shan)成本(ben)CIF中(zhong)枢约560美金，折合(he)5.5万元/吨(dun)；第三，整(zheng)条产业链的库(ku)存压(ya)力都比较大，碳酸(suan)锂+锂矿的库存仍在累(lei)库，同时，如若下(xia)游消化不(bu)畅，正极厂砍单，则会对锂盐形(xing)成负反馈；第四，上半年的**政(zheng)策之下，或将(jiang)下(xia)半年需求(qiu)前置化。但需要注意的是，短期来看(kan)锂矿价格仍然(ran)表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较(jiao)大的企业，可关注厂家停减产情(qing)况，另一方面，正值新财年，矿企(qi)将发布新的生产指引(yin)和成本指引，需(xu)要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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1、最终6月指数先跌后涨，多(duo)数指数(shu)录得了(le)一定涨幅。其中，上证指(zhi)数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格(ge)指数方(fang)面，科(ke)技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居(ju)上，表现相对较好(hao)。消费龙(long)头跌幅较大。

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