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2025-08-15 17:45:00 作者：杨瑜潞

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1、⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非(fei)银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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