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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看(kan)，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四(si)，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤(pan)風格(ge)相對佔優(you)，成長價值風格或相(xiang)對均衡。對(dui)7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💝🩰🥿、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥻🩱，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👜😈，公用事业燃气价格上行🤬💕。

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从股东背景来看，首批四家消费金融公司，既有中资银行独资👿，也有外资机构合资，还有中资银行与外资银行合资，以及中资银行与地方国企合资，充分体现了先行先试🥭、积累经验的监管思路。

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2、本(ben)周市场在金融、军工上涨助推下实现强(qiang)势上涨，交易流动性改善下微(wei)盘股(gu)再度活跃。从后半周(zhou)市场表现来(lai)看，金融股价(jia)格(ge)推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配(pei)合，市(shi)场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面(mian)，市场或由小盘(pan)成长占优逐步转向均衡。