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6、国内市场方面(mian)：棉花阶段底(di)部或已出现，但丰产预期下(xia)，棉价反弹承压，上方(fang)空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松(song)的供(gong)需格(ge)局和中美关税。站在当前节点来(lai)看，中美关于关(guan)税问题已(yi)经(jing)原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏(pian)低，目前(qian)国(guo)内棉花(hua)商业库(ku)存已经降至新年度同期较低水平，同(tong)比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好(hao)转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素(su)。目前看，新(xin)棉丰产预(yu)期较强，本年度国(guo)内新棉种植面积同比增加已是市场(chang)共识，新疆地区(qu)棉花处(chu)于(yu)现蕾、开花阶段，天气状况(kuang)良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期(qi)难有大幅超预期新增。终端(duan)纺服产品零售额同比为正，但(dan)同比增速持续低(di)于社(she)零，据反馈，非棉类纺服产品(pin)需求增速要(yao)好于纯棉(mian)类需求。进出口方面，美国是我(wo)国主要(yao)的棉花进口国以及纺服(fu)产品(pin)出口国，目前中美关税仍(reng)然较高，且未来降(jiang)至特朗普上台之前水平难度较大(da)，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势(shi)必会有一(yi)定影(ying)响。整体来看，当前(qian)棉花供需格局要好于年初水平，棉价底(di)部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在(zai)，需(xu)求韧性较强，叠加新棉(mian)上市前低进(jin)口、低库(ku)存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱(ruo)，预计开秤价格(ge)与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期(qi)价(jia)重心或略有上移，但空(kong)间预计有限。

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1、但是，市场真正能(neng)够有效突破扭亏阻力(li)位，需(xu)要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛(niu)市阶段II，往往是基本面的力量(liang)。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我(wo)强化或者正反馈。

2、1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能(neng)240万吨，总产能已(yi)经(jing)突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产(chan)计划，且未来两年行业也仍处于产能扩张(zhang)周期，内蒙古奈(nai)曼(man)旗天然碱矿将成为未来几年最值(zhi)得关注的(de)产能项目(mu)。