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截至2025年6月27日，宽基指数来看🌽🧅，上证指数、沪深300、中证500🍇🥬💝、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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付倍佳：上半年👘🍒💋，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👄🩰，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍎🍈，风险溢价随弱美元回摆💛👙🥬，难言泡沫化。

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本周（6月23日-27日）👜🍓💓，国防军工板块重拾升势👜，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👚👄💔💞，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳(wen)，特朗普(pu)访华预期等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募新(xin)发基金边际回(hui)暖、杠杆资金(jin)快速(su)跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增(zeng)量(liang)。

2、三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科(ke)技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。