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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💖🩰👗，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元💟😈😠🧄，但期限将限制为 5 年🥥，而非 10 年。

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1、近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背(bei)后是宏(hong)观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中(zhong)东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不(bu)确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资(zi)产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值(zhi)和(he)情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

2、4、策略观(guan)点：上半年沥青市(shi)场的特点在于华南供应(ying)严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂(gua)，定价中心转移至华南地区。下半(ban)年(nian)沥青供(gong)应虽有增量预期但仍取决于(yu)实(shi)际加工利(li)润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求(qiu)表(biao)现不(bu)佳，叠加(jia)上半年沥青估值偏高，我们(men)仍推荐逢高布空裂解价差，关注(zhu)华南仓单的变化。