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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大(da)的(de)不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因素从预(yu)期走(zou)向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认(ren)为特(te)朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是(shi)，加征关(guan)税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国(guo)，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级(ji)无法估算，但(dan)对全球其(qi)他市场的影响(xiang)在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水(shui)转为大(da)幅升水格(ge)局，国内(nei)也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角(jiao)度对全(quan)球(qiu)供求平(ping)衡(heng)表影响有限，关注美国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美极端的关(guan)税政策导致美(mei)国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三(san)季度(du)经济数据可(ke)能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织(zhi)也将(jiang)全(quan)球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也意味着铜(tong)需求(qiu)增速也有可能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日(ri)益混乱，地(di)缘(yuan)政治风(feng)险扩散也(ye)意味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产(chan)投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季(ji)度仍存在着较大(da)压力，此时(shi)政(zheng)策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国内品种(zhong)交易的(de)一部分。

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2、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指(zhi)數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)(yu)期增長2.6%，創(chuàng)2025年(nian)2月以來(lái)新(xin)高。美(mei)國5月覈心(xin)PCE物價指(zhi)數月率錄(lù)得(de)0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。