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赵(zhao)宪成：上半年(nian)，港股主要(yao)经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的(de)机会(hui)，市场围绕(rao)科技和互联网企业展(zhan)开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景(jing)下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快速消化(hua)中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积(ji)极稳市场(chang)，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始(shi)快节奏(zou)反弹。

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许廷全：下半年，我们关注(zhu)两大方向：一是结构性成长穿(chuan)越周期的优质(zhi)企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业(ye)，包括科技领域的半导体、互联网、软(ruan)件服务以及AI相关供(gong)应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车(che)等(deng)，关注医药中的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等；二是低(di)利率环(huan)境下，保险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜在机会。

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1、银行、券商、保险等大金融股早盘集体走弱，券商股与(yu)银行股大部份股票飘(piao)绿。国盛金控跌超5%，湘财股份、天风证券、紫金银行(xing)、青岛银行、苏州银行、中国人保、天(tian)利科技等跟跌。

2、⚑ 6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消(xiao)費等領(lǐng)域。其(qi)中，多地齣(chū)(chu)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等(deng)大宗消(xiao)費相關更(geng)新陞(shēng)(sheng)級(jí)政筴(ce)。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)(yao)生(sheng)物(wu)等持續髮佈。