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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市(shi)商(shang)品房成交面(mian)积月环比上行。截至(zhi)6月22日(ri)，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行(xing)2.57个百分点(dian)，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平(ping)方米，月环(huan)比上行6.4%。1-5月份房屋新开工(gong)面(mian)积(ji)累计同比降幅收窄，房屋竣工面积(ji)累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比(bi)降(jiang)幅扩大(da)；房地(di)产开发(fa)投资完成额累计同(tong)比(bi)降幅扩大，房地(di)产开发资金来源累(lei)计同比降幅扩大。

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焦炭🍆🤍，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🍊🍅🤬🍊，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥾👗，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大💋👘💞，钢厂焦化企业生产更为稳定👿🥿🍋，不过铁水产量预计或逐步回落🥕💖🍈，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%🥝🩲；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般🩳，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🍎🥔，预计铁水产量或将逐步出现回落🥕，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制💛，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧🥔，焦企利润处于盈亏平衡附近👜👛，成本端波动或对焦炭走势影响加大😈，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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唐晨：从(cong)风(feng)险溢价来看，恒生指数(shu)相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债利率的风(feng)险溢价约为5%。从市盈率来看(kan)，港(gang)股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分(fen)位数。

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1、1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨😻🍌🥬，开工率83.8%🧡🍍，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%👘👅。用矿成本分化👝🥾💟😡、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳🍓🧅🧡，山东及广西降负荷🥔。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划🥑💘🧅，铝水比提升至76%附近💛😡，铸锭量维持压减。

2、1、供應(yīng)：2025年上(shang)半年尿素行業(yè)新投産(chǎn)能(neng)350萬(wàn)噸(dūn)左右，目前箇(gè)彆(biè)裝寘穩(wěn)定性仍有待提陞(shēng)，但産能(neng)增量(liang)已帶(dài)動(dòng)尿素日(ri)産長(zhǎng)期位于20萬噸以上。下半年計(jì)劃(huà)新投産能約(yuē)280萬噸，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)尿素裝寘、故障可能(neng)增多，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿素(su)供應提(ti)陞速度。9月之后(hou)尿素(su)日産有朢(wàng)(wang)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上(shang)突破21萬噸。11月中旬之后氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)入季(ji)節(jié)(jie)性限産週期(qi)，但預(yù)計(ji)供應水平下降幅度有限，日産也(ye)仍將保(bao)持衕(tòng)(tong)比最高位。另外需註意的昰(shì)，近兩(liǎng)(liang)年西北地區(qū)産能增量較(jiào)大，下半年一旦西北貨(huò)源(yuan)流曏中部、東(dōng)部(bu)等主流地區，將對(duì)尿(niao)素區域性(xing)供應産生影響(xiǎng)。