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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩳🍈，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👠🥑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥕🍊💞。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💖🥾🍍💯🥭，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💛🩰，ETF净赎回规模收窄😡🧡；市场风险偏好有所改善🥔，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥦，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍒🧄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥭，结构上融资资金有望延续净流入👛🍈🩱🥑💯。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利(li)有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端(duan)保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧(jiu)换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较(jiao)一季度明(ming)显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降(jiang)费提效，盈利有(you)望(wang)修复。但需要关注家电(dian)、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。