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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资(zi)金面(mian)整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储(chu)官(guan)员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大(da)；IPO发行规(gui)模小幅回(hui)落，再融(rong)资规模(mo)持平(ping)前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构(gou)上(shang)融资资金有(you)望延续净流入。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议(yi)的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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