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整体看,1-4月工业企业盈利(li)有所(suo)改(gai)善,但5、6月随着出口增速的收窄(zhai),盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du),预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖,算力租赁订单持续落(luo)地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或(huo)有改善,如汽车、光(guang)伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善;此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供(gong)给刚性或受限,中报业(ye)绩有望边际改善。
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